Une sélection exigeante, au service de votre patrimoine.
Nous ne fabriquons pas de produits. Nous choisissons, parmi les acteurs de premier plan, ceux dont les solutions tiennent dans la durée, et nous restons libres de nos conseils.
Le conseil d’un côté, la mise en œuvre de l’autre.
Un conseiller en gestion de patrimoine ne gère pas votre argent lui-même : il conçoit la stratégie, puis la fait mettre en œuvre par des établissements spécialisés, assureurs, sociétés de gestion, banques dépositaires, gestionnaires immobiliers. La qualité de ces partenaires est donc une partie du conseil.
Pourquoi des partenaires
Nous avons noué des partenariats solides et de confiance avec des acteurs financiers et immobiliers de premier plan, et nous respectons votre volonté de prendre des risques ou non, et votre horizon de placement.
Ce que nous regardons
- La solidité financière de l’établissement et la qualité de son dépositaire
- La lisibilité des frais, à l’entrée comme en cours de vie
- La profondeur de l’offre : fonds, supports, options de gestion
- La qualité du suivi administratif, pour vous comme pour nous
- Le sérieux des reportings et des informations réglementaires
Les compagnies qui portent vos contrats.
Assurance-vie, contrats de capitalisation, plans d’épargne retraite, prévoyance : la solidité de l’assureur est la première garantie de votre épargne.
Assureurs
Ceux qui font travailler votre épargne.
Fonds en euros, unités de compte, gestion sous mandat : nous retenons des maisons dont la gestion est lisible et régulière dans le temps.
Sociétés de gestion
La sécurité des avoirs.
Compte-titres, PEA, crédit patrimonial, banque privée : des établissements de premier plan, en France et au Luxembourg.
Banques et dépositaires
De la pierre papier au bien en direct.
Sociétés de gestion de SCPI, opérateurs immobiliers, dispositifs de défiscalisation : sélectionnés pour la qualité de leurs actifs et de leur suivi.
Immobilier
Une solution précise en tête ?
Dites-nous laquelle : nous vous dirons franchement si elle vous convient, et avec qui nous la mettrions en œuvre.
Premier échange