Donner du sens à votre patrimoine.

AccompagnerPréparerOptimiserValoriserProtégerTransmettre

Numeris Patrimoine est né d’une conviction : la gestion de votre patrimoine doit être le prolongement naturel de votre réalité comptable et financière.

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60 M€

d’encours sous gestion

300

dirigeants accompagnés

bureaux, Paris et Marseille, une couverture nationale

groupe d’expertise comptable derrière nous

Un cabinet de gestion de patrimoine, né dans un cabinet d’expertise comptable.

Numeris Patrimoine est la branche patrimoniale du groupe d’expertise comptable Numeris. Notre conviction est simple : accompagner les dirigeants sur l’ensemble de leurs problématiques, expertise comptable, patrimoine et transmission.

Nous connaître

Notre cabinet conseille aujourd’hui 300 dirigeants pour soixante millions d’euros d’encours. Adossé au groupe Numeris, nous sommes en mesure de vous offrir une solution à 360° adaptée à vos besoins.

Notre histoire et nos équipes

Paris

Michael Soussan

Directeur, Numeris Patrimoine Paris

Depuis plus de 15 ans, Michael accompagne dirigeants, familles et investisseurs dans la structuration et la transmission de leur patrimoine. Il est le dirigeant du bureau parisien de Numeris Patrimoine.

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Marseille

Anne Paoli

Directrice, Numeris Patrimoine Marseille

Anne Paoli accompagne aujourd’hui près de 150 dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales, avec son équipe basée dans la cité phocéenne.

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Une vision complète de votre situation.

Nous vous accompagnons avec une vision complète de votre situation et répondons à vos enjeux concrets : optimiser votre fiscalité, faire fructifier votre patrimoine, protéger vos proches, préparer votre transmission, anticiper votre retraite.

Notre différence

Un seul interlocuteur

pour votre comptabilité et votre patrimoine.

Des cabinets partout en France

un conseil toujours à portée.

Un écosystème de partenaires financiers

au service de vos intérêts.

Des investissements sécurisés et durables

financiers comme immobiliers.

Notre méthodologie et nos six domaines

Six solutions, un seul interlocuteur.

Chaque solution est une réponse à une situation précise, jamais un produit à placer. Ouvrez-en une pour savoir pour qui elle est faite, et ce qu’il faut savoir avant.

Nos expertises

Retraite & fiscalité

Plan d’épargne retraite

Déduire aujourd’hui, percevoir demain : le PER est le premier levier d’un dirigeant imposé à 30 % ou plus.

Épargne & transmission

Assurance-vie

Une épargne qui reste disponible, une fiscalité qui s’adoucit avec le temps, et un outil de transmission en dehors de la succession.

Patrimoines importants

Assurance-vie luxembourgeoise

Une protection renforcée de l’épargnant, une architecture d’investissement sur mesure, et la neutralité fiscale : c’est la fiscalité du souscripteur qui s’applique.

Immobilier sans gestion

SCPI, pierre papier

Détenir une fraction d’un parc immobilier professionnel géré par des spécialistes, percevoir des loyers, sans locataire ni travaux à gérer.

Cession d’entreprise

Apport-cession (150-0 B ter)

Apporter les titres de sa société à une holding avant de les céder reporte l’imposition de la plus-value, à condition de réinvestir dans l’économie réelle.

Réduction d’impôt

Girardin industriel

Financer du matériel productif outre-mer en échange d’une réduction d’impôt supérieure à la somme investie, une opération à fonds perdus, pour les impôts élevés.

Un ordre de grandeur en trente secondes.

Trois outils pour comprendre vos enjeux patrimoniaux. Ils ne remplacent pas un rendez-vous, ils disent si le sujet en mérite un.

Simulateurs

Tous les simulateurs

PER & impôt

Ce qu’un versement sur un PER change à votre impôt.

Votre revenu imposable, votre nombre de parts, un versement : l’économie d’impôt en euros, à la tranche marginale.

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Transmission

Ce que coûte le fait de ne rien organiser.

Le patrimoine, le nombre d’enfants, les donations déjà faites : les droits qui seraient dus aujourd’hui, en ligne directe.

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Trésorerie

Ce que votre trésorerie ne fait pas.

Un solde qui dort, un taux, une durée : ce qu’il perd chaque année face à l’inflation, et ce qu’il pourrait rapporter.

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Une sélection exigeante de partenaires de premier plan.

Nos partenaires

Comment nous les choisissons

Comprendre avant de décider.

Actualités

Toutes les actualités

Fiscalité20 août 2026

Le PER et la tranche marginale

Un versement sur un plan d'épargne retraite se déduit du revenu imposable, et l'économie se calcule à la tranche marginale, pas au taux moyen. Ce que ça change à 30 % et à 41 %.

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Transmission30 juillet 2026

Transmettre : les abattements qu'on laisse filer

Chaque parent peut donner 100 000 € à chaque enfant sans droits, tous les quinze ans. Ne pas s'en servir a un coût, mesurable, et qui grandit avec l'âge.

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Sommet de montagne éclairé par le soleil levant

Placements10 juillet 2026

La trésorerie d'entreprise qui dort

Un excédent laissé sur le compte courant perd chaque année la valeur de l'inflation. Quelle part peut travailler, sur quel horizon, et avec quels supports, sans gêner l'exploitation.

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Une question, un projet ?

Écrivez-nous en quelques lignes : nous vous répondons sous 48 heures ouvrées, et nous vous dirons franchement s’il y a un sujet.

Nous contacter

Paris

8e arrondissement

3 avenue Bertie Albrecht
75008 Paris

01 87 66 74 96

Du lundi au vendredi, 9h30 à 19h

Michael Soussan
Directeur, Numeris Patrimoine Paris

Marseille

6e arrondissement, siège social

36 rue Saint-Jacques
13006 Marseille

04 91 54 39 62

Du lundi au vendredi, 9h à 18h

Anne Paoli
Directrice, Numeris Patrimoine Marseille